BackStageでできること #49｜業種別の使い方｜デザイナー・出張サービス・飲食物販
請求書や経費の管理で困ることは、業種によってかなり違います。デザイナーなら源泉徴収や修正対応、出張サービスなら現場での見積とその場の支払い、飲食や物販なら8%と10%の税率の混在。同じアプリでも、使うべき機能と気をつけるポイントは変わってきます。
この記事では、フリーランス・個人事業主に多い3つのタイプについて、BackStageの具体的な使い方と注意点を解説します。自分の仕事に近いタイプから読んでみてください。
デザイナー・ライター：源泉徴収と修正対応
デザイン料や原稿料、イラストの制作料などは、一般に、法人などの取引先が個人に支払う際に所得税の源泉徴収が必要とされる報酬です。請求書の段階で源泉徴収額とお支払金額を正しく示しておくと、取引先とのやり取りがスムーズになります。
- 源泉徴収の自動計算（Pro以上）：請求書で源泉徴収をONにすると、税抜の小計に対して100万円以下の部分は10.21%、超える部分は20.42%で計算され、「源泉徴収」と「お支払金額」が合計欄とPDFに表示されます。
- 見積から請求へ：見積書を1操作で請求書に変換できます。宛先・件名・明細・税率が引き継がれるので、転記ミスを防げます。変換後は請求日が当日、支払期限が30日後になるので、取引先の支払いサイクルに合わせて支払期限を確認しましょう。
- 修正の記録：納品後に追加の修正が入り、請求額が変わることもあります。請求書を編集すると、変更前と変更後の内容が項目ごとに変更履歴として残るため、「いつ・何を変えたか」を後から説明できます。
- 社内メモ：修正の回数や追加料金の合意内容は、取引先には見えない社内メモに残しておくと、次の見積の参考になります。
取引先によって源泉徴収の要否が違う場合は、顧客のメモ欄に「源泉徴収あり」などと書いておくと、請求書を作るたびに迷わずに済みます。
出張サービス・職人・講師：現場で見積、当日現金
ハウスクリーニングや修理、出張撮影、教室の講師など、お客様の元へ出向く仕事では、パソコンを開けない場面が多くなります。BackStageはiPhone・iPad・Androidのアプリとブラウザで同じデータを使えるので、現場ではスマホ、事務作業はパソコン、と使い分けられます。
- その場で顧客登録：郵便番号を入力すると住所が自動で入るので、現場でもすばやく登録できます。
- その場で見積：作業内容を確認しながらアプリで見積書を作り、PDFを共有したりメールで送ったりできます。
- 支払いサイクル「当日現金」：顧客ごとの支払いサイクルとして「当日現金」を登録しておけば、その場で精算するお客様だと一目で分かります。
- レシートはその場で撮影：材料費や駐車場代のレシートは、受け取ったらすぐにアプリで撮影します。
- 講師業の場合：講演料や講師料も、一般に源泉徴収の対象となる報酬です。法人の主催者に請求する場合は、源泉徴収の設定を確認しましょう。
現場で見積の合意が取れたら、移動中や次の現場に向かう前に、アプリで見積書を請求書に変換しておくと、事務所に戻ってからの作業が残りません。宛先や明細は見積から引き継がれるので、スマホの小さな画面でも入力し直す必要はありません。作業内容が見積から変わった場合だけ、明細を修正してから送付しましょう。
当日現金で受け取った場合は、その日のうちに請求書を「入金済み」にしておくことが大切です。入金日は操作した日の日付で記録されるため、後日まとめて操作すると、入金日が実際とずれてしまいます。
飲食・物販が絡む事業：8%と10%の混在
食品の卸や販売、ケータリング、物販と制作を組み合わせた事業では、軽減税率8%と標準税率10%が混ざる取引が出てきます。一般に、酒類を除く飲食料品の販売は8%、外食やケータリング、酒類、食品以外の商品は10%です。
- 明細ごとに税率を選ぶ：請求書の明細は1行ごとに10%・8%・0%を選べます。食品と包装資材、配送料などを同じ請求書に載せる場合も、行ごとに税率を設定します。
- 税率別の小計と消費税：合計欄には「10%対象」「8%対象」の小計と消費税が分けて表示され、PDFにも印字されます。
- 仕入のレシート：食材の仕入れは8%、備品や消耗品は10%と、経費のレシートでも税率が混ざります。AI読み取り（Pro以上）の結果を保存する前に、税率と税額を必ず確認しましょう。
- 会計ソフトとの連携：Businessプランの仕訳CSVでは、売上は「課税売上 10%」「課税売上 8%」、経費は「課税仕入 10%」「課税仕入 8%」の税区分で出力されます。
業種を問わない運用の手順
どの業種でも、次の流れを毎月のリズムにすると、請求漏れと記帳漏れを防げます。
- 初めての取引先は、顧客として登録し、支払いサイクルと敬称を設定します。
- 見積書を作って送り、成約したら請求書に変換します。
- 請求書をメールで送付するか、PDFを共有します。
- 入金を確認したら、その日のうちに「入金済み」にします。
- 経費のレシートは受け取ったら撮影し、たまった分は月末に「まとめて記帳」で片付けます。
- 月に一度、ダッシュボードで入金待ちと期限超過を確認します。
業種別のつまずきポイント
- デザイナー・ライター：無料プランでは源泉徴収をONにできません。源泉徴収のある取引が多い方はProを検討してください。
- 出張サービス：請求書の新規作成はアプリでもできますが、領収書の新規登録はアプリのみです。Web版では登録済みの領収書の閲覧・編集ができます。
- 飲食・物販：消費税は請求書1枚につき税率ごとに1回、四捨五入で計算されます。取引先の計算方法と1円単位でずれる場合があるので、事前にすり合わせておくと安心です。
源泉徴収の要否や軽減税率の対象かどうかは、取引の内容によって判断が分かれることがあります。最新の情報や個別の判断は、国税庁などの公式情報や税理士に確認してください。
まとめ
デザイナー・ライターは源泉徴収の自動計算と変更履歴、出張サービス・職人・講師は現場でのアプリ操作と当日の入金処理、飲食・物販は明細ごとの税率設定と経費の税率確認が、それぞれの使いこなしのポイントです。
業種に合った機能を押さえたうえで、見積から入金、経費の記録までの流れを毎月のリズムにしていきましょう。仕事の中身に合わせて使い方を調整することで、事務作業の時間をもっと本業に回せるようになります。
よくある質問
Q. デザイナーの請求書で源泉徴収を自動計算できますか？
Proプラン以上で、請求書の源泉徴収をONにすると税抜の小計に対して10.21%（100万円超の部分は20.42%）で自動計算し、お支払金額も表示します。
Q. 出張先でスマホから見積書を作れますか？
できます。iPhone・iPad・Androidのアプリで見積書を作成し、PDFの共有やメール送付ができます。データはWeb版とも共有されます。
Q. 8%と10%の商品を1枚の請求書にまとめられますか？
できます。明細ごとに10%・8%・0%の税率を選べ、合計欄には税率ごとの小計と消費税が分けて表示されます。
